光伏支架是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中為了支撐、固定、轉(zhuǎn)動(dòng)光伏組件而設(shè)計(jì)安裝的特殊設(shè)備。是光伏發(fā)電系統(tǒng)中不可或缺的重要組成部分，屬于國家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的新能源產(chǎn)業(yè)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏支架上游原料主要為碳鋼、不銹鋼、鋁合金、新型纖維復(fù)合材料組成；中游包括固定支架和跟蹤支架；下游為光伏組件。

二、上游分析

1、不銹鋼

近年來中國不銹鋼產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定增長，截至2021年上半年，中國不銹鋼產(chǎn)量為1624.30萬噸，與2020年同期相比增加279.9萬噸，同比增長20.82%。

重點(diǎn)企業(yè)分析：

2、鋁合金

（一）產(chǎn)量

近年來，我國鋁合金產(chǎn)量呈增長趨勢，截止至2021年10月，中國鋁合金產(chǎn)量達(dá)924.5萬噸，同比增長15.8%。

（二）市場規(guī)模

由于鋁合金耐高溫、可循環(huán)利用、低成本等優(yōu)點(diǎn)，近年來日益受到各個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。2017年鋁合金行業(yè)市場規(guī)模為2011.18億元，2020年增長至2765.53億元。預(yù)計(jì)2021年鋁合金行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2997.55億元，2022年將進(jìn)一步達(dá)到3318.34億元。

（三）重點(diǎn)企業(yè)分析

三、中游分析

（一）光伏支架市場現(xiàn)狀

隨著光伏技術(shù)的不斷提升，光伏發(fā)電成本隨之下降，未來光伏發(fā)電增長空間大。光伏支架作為光伏電站的關(guān)鍵設(shè)備之一，將受光伏電站新增裝機(jī)容量增長而增長。

全球光伏支架出貨量維持穩(wěn)定增長，受到疫情的影響，2020年增速減緩，出貨量為125.7GW。隨著疫情的有效控制及可再生能源的前景廣闊，預(yù)計(jì)2022年全球光伏支架出貨量將達(dá)142.1GW。

光伏支架分為固定支架和跟蹤支架。2017年到2019年，全球光伏組件累計(jì)出貨量中Nextracker出貨量最高，達(dá)21036GW；其次為中信博，累計(jì)出貨量達(dá)13728GW。

（二）細(xì)分市場情況

光伏追蹤支架

1.出貨量

近年來，隨著光伏發(fā)電的不斷發(fā)展，光伏追蹤支架出貨量也隨之增長。2020年受疫情影響，全球光伏追蹤支架出貨量增速放緩，出貨量達(dá)44GW，同比增長26%。預(yù)計(jì)2022年全球光伏追蹤支架出貨量將增長至61GW。

2.競爭格局

跟蹤式光伏支架通過機(jī)電或液壓裝置使光伏陣列隨著太陽入射角的變化而移動(dòng)，目前，我國稀缺的主要是跟蹤支架。

2020年，中國光伏電站市場跟蹤支架占比為18.7%。在全球跟蹤支架出貨前10的公司中，國內(nèi)有兩家。中信博2020年跟蹤支架出貨量全球第四、國內(nèi)第一，全球份額約占8%；天合光能2020年跟蹤支架出貨量全球第八，全球份額約占4%。

3.光伏追蹤支架市場現(xiàn)狀

由于早期跟蹤支架技術(shù)不夠成熟，穩(wěn)定性和可靠性不高，致使國內(nèi)光伏電站投資業(yè)主更傾向于固定支架。近年來，隨著光伏跟蹤支架成本降低，可靠性和穩(wěn)定性得到廣泛驗(yàn)證，國內(nèi)補(bǔ)貼政策持續(xù)調(diào)整，跟蹤支架成為提高光伏電站收益的重要措施之一，為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)增效與電站收益最大化，以及融合雙面組件、智能控制等技術(shù)，跟蹤支架的應(yīng)用在我國也不斷推廣。2016年我國所有光伏項(xiàng)目中安裝跟蹤支架的項(xiàng)目占比僅為1.2%，2020中國光伏電站市場跟蹤支架占比為18.7%。可見我國光伏追蹤支架發(fā)展迅速。跟蹤支架主要適用于集中式光伏發(fā)電。未來分布式光伏發(fā)電增長不斷提高，光伏追蹤支架市場也將不斷增加。預(yù)計(jì)到2025年，我國跟蹤支架占比將上升至25%以上。

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

四、下游分析

（一）光伏組件產(chǎn)量

光伏組件是最小有效發(fā)電單位。光伏電池片單片發(fā)電量有限，需經(jīng)串聯(lián)和封裝為組件，才能作為電源使用，因此光伏組件是可以單獨(dú)提供直流電輸出的最小的不可分割的太陽電池裝置。光伏組件主要包括電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到125GW，同比增長達(dá)26.4%。預(yù)計(jì)2022年我國光伏組件產(chǎn)量可達(dá)145GW。

（二）平均功率

近年來我國光伏組件呈現(xiàn)高功率化趨勢，光伏支架市場空間受影響，我國光伏組件平均功率從2017年的313W增長至2019年的358W，年均復(fù)合增長率達(dá)6.95%，預(yù)計(jì)2022年我國光伏組件平均功率將達(dá)410W。

（三）重點(diǎn)企業(yè)分析

下圖為全球范圍十大光伏組件出貨商匯總一覽表：